EXCELLIS International – L’Algérie, l’Égypte et Israël peuvent augmenter leurs livraisons de gaz à l’Europe en mal d’énergie, mais ils ne peuvent réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie que dans une certaine mesure.

Le rôle de l’Afrique du Nord dans le commerce du gaz naturel ne doit pas être sous-estimé. En lançant la vente de gaz naturel liquéfié (GNL), l’Afrique du Nord a contribué à redéfinir le mode de vente du gaz, qui était jusqu’alors confiné aux gazoducs. La première cargaison commerciale de GNL est partie de l’usine algérienne d’Arzew à destination du Royaume-Uni et de la France en 1964. Aujourd’hui, les ventes de gaz par GNL dépassent celles par gazoducs.

Les anciens producteurs de gaz

À l’époque, l’Algérie représentait environ 80 % de la production totale de l’Afrique et reste aujourd’hui son principal producteur et exportateur. Avec l’Égypte, deuxième producteur de gaz d’Afrique, l’Algérie représente 60 % de la production totale de gaz du continent. Ils représentent également 69 % des exportations de gaz du continent, l’Europe étant leur principale destination. Il n’est donc pas étonnant que l’Afrique du Nord ait été évoquée comme une source potentielle d’approvisionnement en gaz supplémentaire afin d’atténuer l’exposition de l’Europe aux perturbations de l’approvisionnement russe et de soutenir les efforts de l’Union européenne pour mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe.

Cependant, bien que les ressources en gaz soient disponibles, des facteurs hors-sol ont limité le potentiel d’exportation de l’Afrique du Nord. À moins de poursuivre des politiques favorables aux investisseurs et de répondre à la croissance de la demande locale, il ne faut pas s’attendre à une augmentation significative des exportations algériennes dans les prochaines années. À plus long terme, les exportations du pays pourraient même diminuer. Les perspectives de l’Égypte peuvent être meilleures, notamment parce qu’elle essaie de tirer parti des approvisionnements des pays de la Méditerranée orientale, mais elle est un acteur relativement petit en Europe. Dans l’ensemble, l’Union européenne devrait être prudente dans son évaluation du rôle futur de l’Afrique du Nord sur son marché du gaz.

Des décennies d’expansion

La production de gaz en Afrique s’est considérablement développée depuis 1970 : elle est passée de 0,3 % de la production mondiale à environ 6 % en 2020, année où elle a atteint 231 milliards de mètres cubes (mmc) par an. Deux pays ont été les moteurs de cette croissance : le leader, l’Algérie, qui représente 35 % de la production de gaz du continent, et l’Égypte, deuxième producteur avec une part de 25 %. Après le Nigéria, l’Algérie se classe deuxième et l’Égypte troisième en ce qui concerne les réserves prouvées de gaz sur le continent.

La consommation est également concentrée dans ces deux pays. L’Égypte est le plus grand marché gazier d’Afrique, avec 38 % de la consommation du continent (58 milliards de m3), suivie par l’Algérie avec 28 % (43 milliards de m3). Ensemble, ils représentent 66 % de la consommation africaine.

En Europe, le gaz nord-africain est plus compétitif en termes de coûts que le gaz provenant des États-Unis, de l’Australie ou même de l’Afrique de l’Ouest.

Malgré un marché intérieur considérable, l’Algérie reste le premier exportateur de gaz d’Afrique. En 2020, l’Afrique a exporté 82,5 milliards de m3 de gaz, soit 9 % du commerce mondial du gaz, dont près de la moitié était constituée d’exportations algériennes, principalement vers l’Europe. L’Europe a reçu 83 % des exportations de gaz africain, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la proximité géographique. Elle rend le gaz nord-africain plus compétitif en termes de coûts que le gaz provenant des États-Unis, de l’Australie ou même de l’Afrique de l’Ouest.

La toile des exportations de gaz

Les exportations de gaz nord-africain couvrent également environ 7 % de la consommation européenne de gaz (39,5 milliards de m3), l’Italie et l’Espagne se taillant la part du lion et la France et la Turquie recevant le reste.

Au niveau des pays, le commerce du gaz suit des voies différentes. L’Algérie, par exemple, exporte la plupart de son gaz (63,5 %) par gazoduc, le reste par GNL. Dans les deux cas, l’Europe est le principal destinataire. L’Italie et l’Espagne absorbent 98 % des exportations algériennes de gaz par gazoduc. L’Algérie est le premier fournisseur de gaz de l’Espagne, couvrant près de 30 % des besoins en gaz du pays. Elle est également le deuxième plus grand fournisseur de gaz de l’Italie après la Russie, avec 21 % des besoins du pays. En mai 2022, l’Italie et l’Algérie ont conclu un accord sur des livraisons de gaz plus importantes, ce qui permettrait à l’Algérie de dépasser la Russie en tant que premier fournisseur de gaz de l’Italie au cours des deux prochaines années.

L’Europe domine également les exportations de GNL de l’Algérie, puisque 93 % des cargaisons de GNL sont destinées au continent, principalement à la Turquie, à la France, à l’Italie et à l’Espagne.

Contrairement à l’Algérie, l’Égypte n’a pas de gazoduc relié à l’Europe ; le gaz égyptien trouve son chemin vers l’Europe via le GNL. Une autre différence avec l’Algérie est que l’Égypte dépend davantage du marché asiatique, qui reçoit 78 % de son GNL. Le plus grand marché pour l’Égypte est le Pakistan (22 % des exportations de GNL), suivi du Royaume-Uni et de la Chine (10 % chacun).

Il y a aussi la Libye, mais elle est un acteur marginal dans les exportations de gaz naturel par rapport à ses voisins, car son potentiel continue d’être entravé par les troubles internes. Le seul destinataire européen du gaz libyen est l’Italie ; il représente 6 % des importations sur ce marché.

Pas une alternative au gaz russe

Dans l’ensemble, cependant, l’Afrique en général et l’Afrique du Nord en particulier sont éclipsées par la Russie dans la plupart des aspects du commerce du gaz naturel, que ce soit en termes de réserves, de production ou d’exportations par gazoduc. Le GNL, cependant, est l’exception, car la Russie dépend largement du commerce par gazoduc.

Par exemple, les réserves prouvées de gaz de l’ensemble du continent africain équivalent à 34 % des ressources russes, et les réserves de l’Afrique du Nord ne représentent que 10 % de celles de la Russie. La production de gaz de l’Afrique et de l’Afrique du Nord représente respectivement 36 % et 15 % de la production russe. En 2020, le commerce total de gaz entre l’Europe et la Russie s’élevait à près de 185 milliards de m3, soit environ quatre fois et demie le commerce avec l’Afrique du Nord. Il n’y a que dans le commerce du GNL que les proportions semblent différentes : les livraisons de GNL de l’Afrique du Nord représentent 84 % des importations européennes de cette matière première.

L’Afrique du Nord a aidé l’Europe à diversifier ses approvisionnements, ce qui est essentiel pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement. Toutefois, il faudrait que les exportations augmentent considérablement pour remplacer davantage de gaz russe, et c’est là que les perspectives deviennent moins rassurantes.

Perspectives mitigées

Pour qu’un pays puisse accroître ses exportations nettes, la production doit augmenter plus rapidement que sa consommation intérieure. L’un des principaux défis limitant le potentiel d’exportation de l’Afrique du Nord est la croissance de la demande locale, qui a dépassé la croissance de la production.

Entre 2010 et 2020, la consommation de gaz en Algérie a augmenté d’environ 7 % par an, soit une hausse globale de 70 % principalement due aux prix subventionnés du gaz. Au cours de cette période, la production a globalement augmenté (sauf en 2011 et 2020), mais à un rythme modeste de 0,5 % par an. En conséquence, les exportations de gaz de l’Algérie ont atteint un pic en 2003 et ont connu une tendance à la baisse depuis.

La croissance rapide de la consommation locale a affecté le bilan gazier du pays et entraîné la sous-utilisation de son potentiel d’exportation. Même si l’Algérie dispose de la plus grande capacité d’exportation de GNL de la région, elle n’a exporté que 15 bcm en 2020, sur 34 bcm de capacité disponible (taux d’utilisation de 46 %). En outre, la capacité d’exportation de gaz par gazoduc de l’Algérie (qui, avec 60 milliards de m3, est la plus importante d’Afrique et représente à peu près la moitié de la capacité d’exportation de la Norvège et un tiers de celle de la Russie) est également sous-utilisée (43 %).

Selon Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale algérienne, l’Algérie vise à porter sa production annuelle de gaz à 140 milliards de m3 d’ici 2023. Cela représenterait une augmentation stupéfiante de 76 %. On ne voit pas très bien comment un objectif aussi ambitieux peut être atteint aussi rapidement. Pendant longtemps, l’Algérie a eu du mal à attirer les capitaux internationaux en raison d’une combinaison de politiques et de législations gouvernementales défavorables, de bureaucratie et de sécurité. Bien que le gouvernement ait adopté certaines réformes pour attirer les investissements, les investisseurs continuent de souffrir d’une bureaucratie étouffante, qui entraîne notamment des retards dans l’octroi des permis et des approbations.

Bien que les exportations de gaz de l’Égypte aient également atteint un pic en 2009, ses perspectives d’exportation semblent plus favorables que celles de l’Algérie.

Si les champs gaziers plus petits et plus récemment découverts peuvent soutenir la production actuelle au cours des prochaines années, la perspective à plus long terme de la capacité d’exportation de l’Algérie dépend des découvertes, ce qui signifie que davantage d’investissements sont nécessaires aujourd’hui. L’Algérie pourrait donc être en mesure de répondre à la demande locale de gaz et son potentiel d’exportation pourrait revenir au niveau de 2018 (environ 50 milliards de mètres cubes par an) d’ici à la fin de 2025, dans la mesure où les prix du gaz plus élevés soutiennent cette expansion. Toutefois, si rien ne change, il ne faut pas s’attendre à de nouvelles expansions des exportations ; au contraire, une diminution potentielle pourrait devenir une réalité à plus long terme.

Dans le même temps, l’Algérie a toujours figuré parmi les dix premières nations du monde en matière de torchage de gaz – une position qu’elle a toujours occupée au cours des dix dernières années. La réduction de cette pratique de gaspillage, utilisée dans l’extraction du pétrole, peut contribuer à stimuler les exportations.

Retournement de situation

Bien que les exportations de gaz de l’Égypte aient également atteint un pic en 2009, ses perspectives d’exportation semblent plus favorables que celles de l’Algérie.

À l’instar de l’Algérie, alimentée par de généreuses subventions, la consommation locale de gaz naturel a connu une croissance rapide entre 2010 et 2020 (plus de 33 %), tandis que la production de gaz s’est contractée sur la même période (à -0,9 %). Cependant, bien qu’elle soit un plus petit producteur que l’Algérie et un plus grand consommateur, l’Égypte a réussi à inverser sa position d’exportateur net. Au pic de sa production de gaz en 2009, elle exportait environ 19 milliards de m3 par an. Mais en raison de la hausse de la demande intérieure de gaz et de la baisse de la production, elle est devenue importatrice nette de gaz entre 2015 et 2018.

L’Égypte présente un paysage international d’entreprises plus dynamique que l’Algérie, où la compagnie pétrolière nationale domine le secteur.

Le pays a toutefois imposé plusieurs séries d’augmentations des prix intérieurs, notamment sur l’énergie (la pression du Fonds monétaire international dans le cadre de son programme de prêts a constitué la principale incitation). Les réformes semblent être efficaces puisque la consommation domestique de gaz en Égypte est en baisse depuis 2019.

Le gouvernement a également réformé son cadre législatif en amont afin d’améliorer le climat d’investissement dans le pays. Aujourd’hui, l’Égypte présente un paysage d’entreprises internationales plus dynamique que l’Algérie, où la compagnie pétrolière nationale domine le secteur.

La découverte du champ gazier géant de Zohr en 2015 et le soutien du gouvernement pour accélérer son développement ont également changé les perspectives de l’Égypte et l’ont repositionnée comme exportateur net de gaz. Actuellement, l’Égypte devrait exporter environ 11,5 milliards de m3 d’ici à 2025. Cela représenterait une croissance de 60 % par rapport à son pic d’exportation de 2009, ce qui constitue un véritable exploit pour un pays qui était un grand importateur il y a seulement quelques années.

En outre, l’Égypte occupe une position centrale dans la région qui lui permettra non seulement d’exporter l’excédent de gaz prévu pour les deux prochaines années, mais aussi d’intégrer le gaz provenant d’Israël et potentiellement de Chypre, car elle vise à devenir une plaque tournante régionale. Elle dispose de l’infrastructure nécessaire pour prendre le gaz de la Méditerranée orientale et le réexporter via ses installations d’exportation de GNL.

Faits et chiffres

Le gaz nord-africain

• Selon l’Energy Information Administration (EIA), l’Algérie possède le troisième plus grand potentiel de gaz de schiste inexploité au monde, après l’Argentine et la Chine.
• L’Algérie, l’Égypte et le Nigeria sont respectivement les 10e, 14e et 16e plus grands producteurs de gaz naturel au monde. La Libye se classe au 37e rang.
• L’Afrique du Nord détient plus de 45 % des réserves prouvées de gaz de l’Afrique, mais seulement 3 % des réserves prouvées mondiales.
• Le gaz nord-africain représente environ un tiers du gaz consommé en Italie et en Espagne.
• L’Italie et l’Espagne absorbent 58% des exportations totales de l’Algérie vers l’Europe.
• L’infrastructure d’exportation du gaz nord-africain est constituée à 60 % de gazoducs, principalement intégrés aux marchés européens ; le reste est constitué de terminaux d’exportation de GNL.
• Les 10 premiers pays de torchage représentaient 75 % de l’ensemble du torchage de gaz et 50 % de la production mondiale de pétrole en 2021.

Source : Geopolitical Intelligence Services

Article traduit en français par EXCELLIS International